自20世纪60年代起，美国政府便秘密进行各种药物试，许多人牵涉其中，许多人就此杳无音讯。供职于新闻界的女记者安妮·若兰特（凯蒂娅·温特KatiaWinter饰）得知一个消息，她在大学时候的好朋友詹姆斯（麦克·麦克米兰MichaelMcMillian饰）服用了代号为DMT19的神秘药物，并用摄像机记录下来。可是食品中呈现恐怖怪异的画面，詹姆斯下落不明。警方怀疑视频的拍摄者雷尼（AlexGianopoulos饰）杀害了詹姆斯，但苦于找不到尸体无法定案，不久后雷尼也宣告失踪。安妮深感事件的蹊跷，于是决定只身调查朋友失踪的真相。他顺着詹姆斯在视频提供的线索，辗转找到了臭名昭著的极端主义小说家托马斯·布莱克伯恩（泰德·拉文TedLevine饰）。真相渐渐浮出水面，而莫大的危险也向安妮逼近……

年轻人詹姆斯·赫希 (James Hirsch) 正在调查政府实验项目 MKUltra。詹姆斯在朋友的拍摄下服用了实验中使用的药物二甲基色胺-19 (DMT-19)。附近的收音机里传来奇怪的音乐和声音。一个模糊的人影出现，给詹姆斯留下了一双漆黑的眼睛和一张毁容的脸。

与詹姆斯一起上大学的记者安妮对他的失踪感到担忧。詹姆斯的朋友在接受警方讯问几天后也神秘失踪。安妮调查了詹姆斯的房子，发现了一个betamax磁带，其中包含 MKUltra 实验的镜头以及一本关于该项目的笔记。安妮去找当地的专家，发现詹姆斯听到的奇怪的无线电广播是一个幻影广播电台，只能在沙漠中的夜间特定时间收听。天黑后，安妮开车进入沙漠并收听广播，但当黑暗中出现一个怪物时，她逃跑了。

安妮发现詹姆斯笔记中提到的“科罗拉多州的朋友”与反文化作家托马斯·布莱克本有关，他以吸毒和不可预测的行为而闻名。她通过电话联系他，但当她提到 MKUltra 项目时，他被愤怒地拒绝了。安妮前往布莱克本的家并撒谎以赢得他的信任。托马斯识破了她的诡计，并诱骗她服用了他的朋友卡莉制作的DMT-19。安妮对这种欺骗感到愤怒，而凯莉开始表现出与詹姆斯相同的行为和毁容。安妮听到幻影电台播放的奇异音乐，前去调查，却遭到奇怪实体的攻击。安妮和托马斯醒来发现卡莉失踪了。他们前往 Callie 的家，了解有关 DMT-19 的更多信息。安妮差点被卡莉抓住，现在由该实体控制。她和托马斯意识到 DMT-19 充当“无线电天线”，允许超凡脱俗的实体向服用药物的人广播信号并接管他们的身体。政府从未研制出 DMT-19，而是收到超凡脱俗实体的指示并在没有意识到其行为的全部含义的情况下制造了该药物。除了基本化合物之外，科学家们还添加了从 政府从未研制出 DMT-19，而是收到超凡脱俗实体的指示并在没有意识到其行为的全部含义的情况下制造了该药物。除了基本化合物之外，科学家们还添加了从 政府从未研制出 DMT-19，而是收到超凡脱俗实体的指示并在没有意识到其行为的全部含义的情况下制造了该药物。除了基本化合物之外，科学家们还添加了从一具女性尸体的松果体，被称为“主要来源”，在一次实验中复活并攻击了一名医生。

Anne 意识到该信号可能来自进行 MKUltra 项目实验的实验室。托马斯透露，他在给她 DMT-19 的问题上撒了谎。意识到该实体无论如何都会追捕她，安妮决定结束广播。她和托马斯进入沙漠，在一个废弃的避难所中发现了实验室，并拿了一罐汽油烧掉了他们发现的任何东西。在里面，他们发现了一个装满无线电设备和一个大水箱的房间。一个黑眼睛的苍白人物位于侧面的一个小舷窗内（暗示为“主要来源”）。无线电设备开始工作并广播数字电台。

安妮寻找汽油罐，避开了追赶她的怪异人物。托马斯的眼睛开始流血并抽搐。在向安妮道歉后，他开枪自杀。安妮疯狂地砸开油箱的舷窗，将汽油倒入里面，并扔出了从托马斯尸体上捡来的打火机。由此产生的爆炸使安妮昏迷不醒。当她醒来时，她发现詹姆斯失踪前穿的衣服躺在外面的走廊上，这意味着追赶她的生物正在“穿着”詹姆斯。

安妮被警方拘留，她的一名同事前来探望。她和安妮讨论安妮发现的磁带。部分磁带被删除，但被一家视频取证公司取回。安妮不明白詹姆斯的朋友为什么失踪了，因为他从未服用过毒品。她听到对讲机发出幻影广播，并意识到药物的效果可以通过人类的触摸来传递，因为尽管她从未服用过药物，但她仍然看到了这些生物。她转身发现她的同事（她刚才握着他的手）已经被实体占据了。磁带上恢复的片段显示，大学时代的托马斯·布莱克本是 MKUltra 项目的测试对象。